Michael Smith est un lycéen sans histoires. Pourtant, lorsqu’il emménage à Twin Lakes, sa vie bascule. Il s’intègre bien, se fait des amis, mais il est aussi étrangement attiré par l’étonnant Zaïel… et par la forêt. Peu à peu, il s’aperçoit qu’il peut communiquer avec les animaux. Peu à peu, il entrevoit un monde plus complexe que celui qu’il connaît : une humanité divisée en trois clans. Au-delà des hommes et des femmes ordinaires, il découvre deux communautés en conflit : Les Āsmāsis et les Toḍima. Et s’il avait un rôle spécial à jouer dans tout ça ? Après plusieurs morts suspectes, s’engage pour lui une véritable course contre la montre…